【四季報・秋号から読み解く!日本株投資アイデアと重要な変化】渡部清二氏/小型株⇧大型株⇩で二極化縮小/短期は様子見・米大統領選、中国低迷長期化/TOPIX・日経平均・グロース250株価比較/今期は海運

株式投資

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「“四季報・秋号“から読み解く投資アイデアと重要な“変化”とは」
解説:複眼経済塾 塾長 渡部 清二氏
聞き手:日経CNBC 解説委員長 直居 敦

〈目次〉
00:00 四季報<秋号>読破直後の第一印象
 ・業績は悪くないがコメントは良くもない
 ・小型株堅調・大型株軟調で二極化は縮小
 ・営業増益率は新興559社のほうが上振れ
02:27 定性判断で短期的には様子見
 ・米大統領選、中国低迷、国内二極化
 ・年度後半から半導体底打ちで回復
 ・在庫調整終了で中長期的には期待
04:15 四季報発売日ベース・株価推移は
 ・TOPIX・日経平均とグロース250
  パフォーマンス比較
 ・足元の差は縮小(グロース250堅調)
05:13 【見出しランキング】1位「続伸」
07:06 2位「上振れ」、4位「好転」
07:52 業種別の業績展望・増収率と増益率
 ・今期は海運に注目
 ・来期はサービスに注目
08:49 なぜ今再び海運?伊勢湾を点検
 ・スエズ・パナマ両運河問題
 ・パナマ運河は気候変動による水不足
 ・解決長引く構造問題に
10:38 今期・来期とも増収率1位は空運
 ・2位は不動産
 ・ANAHDのコメントを点検
 ・訪日客とビジネス需要増で単価上昇
11:21 訪日客サービス関連企業に波及
 ・ホテル単価も上昇
 ・人手不足で人材関連堅調
 ・今年に入り広告業も改善
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